Perspectivas clave de Webshoppers 2018

¿Compradores web? ¿Ebit? ¿Qué son? ¿Dónde viven? ¿Qué comen?

Webshoppers es un estudio del mercado brasileño de comercio electrónico realizado semestralmente por Ebit desde 2001. Muestra algunas características del sector, como el público objetivo, el volumen de negocio, el ticket medio y las categorías más vendidas.

Ebit es una empresa perteneciente al grupo Nielsen (empresa mundial de medición y análisis de datos) que lleva estudiando la evolución del comercio digital desde el año 2000 y es una de las mayores referencias en lo que se refiere al comercio electrónico.

Ya se han recogido más de 30 millones de opiniones de consumidores de más de 25.000 tiendas online asociadas, no sólo en el momento de la compra, sino también en el de la entrega y después para estudiar el uso del producto.

Los análisis no se limitan únicamente a los consumidores. Ebit evalúa a sus tiendas online asociadas mediante una certificación que puede ayudar a aumentar el tráfico, la conversión y el SEO.

Los sellos van del bronce al diamante, en función de aspectos como la seguridad, la puntualidad de las entregas, la probabilidad de que los clientes vuelvan a la tienda y el número de reseñas relacionadas con la compra y la entrega.

Al final de cada año se celebran los Premios Ebit, los más tradicionales del comercio electrónico, para reconocer a las tiendas online que han tenido una actuación destacada. Cada año se eligen determinadas categorías, como mejores plataformas, ejecutivos, tiendas diamante, entre otras.

Conozca al público de su tienda online

Comprender las características y tendencias de su público de comercio electrónico es esencial para obtener buenos resultados.

Tendencias de los dispositivos móviles

El primer dato se refiere al canal de compra y a la tendencia al alza del comercio móvil, la venta a través de dispositivos móviles.

A mediados de 2018, el 32% de las transacciones de comercio electrónico se realizaron a través de smartphones o tabletas.

En comparación con el mismo período de 2017, el comercio móvil tuvo un 30% y un 41% más de ingresos y pedidos, respectivamente.

El ticket medio bajó un 7%, lo que lo hace un 11% más barato que el precio medio de compra de ordenadores y portátiles.

Si se observa el gráfico histórico, se ve claramente cómo los dispositivos móviles han ido ganando impulso a lo largo de los años.

La tendencia se explica por el crecimiento del mercado de teléfonos inteligentes y tabletas y el aumento del acceso a Internet en Brasil, lo que contribuye a que más consumidores realicen compras digitales al por menor.

Aumento del total de consumidores

En el primer semestre del año hubo 27,4 millones de consumidores, un aumento del 7,6% en comparación con el mismo periodo de 2017. En términos interanuales, los dos últimos años han registrado un fuerte crecimiento de dos dígitos.

Ampliar la participación del público femenino

En este periodo, las mujeres representaron la mayor parte de las compras en este sector, al igual que los mayores de 35 años. La edad media de los clientes del comercio virtual era de 43 años.

Como el historial de género no ofrecía mucha información, los valores fluctuaban siempre en torno al 50%, no lo analizamos.

Datos por grupos de edad

En cuanto al gráfico de grupos de edad, muestra cómo en años de crisis el consumo disminuye entre los jóvenes, grupo con menor renta, y cómo esto ha ido cambiando desde el año pasado con la reducción de la edad media.

Rangos de renta, clase social y regiones de Brasil

En el primer semestre del año, los consumidores de las rentas más bajas tuvieron una mayor participación, especialmente las clases C y D, que representaron alrededor del 80% del total.

La renta familiar media era de 6.475 reales.

El mismo porcentaje de participación tuvo lugar en las regiones más desarrolladas del país, el Sureste y el Sur, donde la renta media de las familias es más elevada.

La evolución de la renta familiar nos muestra que, en los años de la crisis, el público con menores ingresos (y mayor participación) tenía más dificultades para ir de compras, tendencia que se invirtió en el periodo posterior a la crisis.

En el análisis regional, los estados del sur y el noreste han visto crecer sus cuotas desde 2016. Cabe destacar el aumento de 1,8 millones de solicitudes del Sur a mediados de año.

Formas de pago: ¿En efectivo o a plazos?

Como conclusión del análisis del público, se ha producido un cambio en la forma en que los consumidores pagan sus compras en línea, con un aumento de los pagos en efectivo y una reducción de los pagos a plazos.

Pero, ¿funciona realmente el comercio electrónico? ¿Qué es lo que más se vende?

Billete medio, volumen de ventas y facturación

El año 2017 nos muestra una recuperación todavía lenta con un aumento del 8%, una facturación de 47.700 millones de reales y un volumen de 111,2 millones de pedidos.

El primer semestre de 2018 ya ha mostrado una expansión del 12%, prevista para finales de año, lo que se traduce en 53.400 millones de reales en ventas y 120 millones de pedidos.

El ticket medio de los productos vendidos ha crecido a un ritmo bajo, pero esto es un reflejo de la inflación que experimentamos actualmente.

Categorías con más ventas

El análisis por sectores dentro del comercio electrónico nos permite comprender qué categorías venden más y cuánto venden.

En cuanto al número de pedidos, los sectores más populares fueron la salud, la moda, la decoración, los electrodomésticos y la telefonía.

En cuanto al volumen financiero, destacan los sectores de telefonía, electrodomésticos, electrónica, informática y decoración.

Analizando el crecimiento durante el periodo, destacan Deporte y Ocio, Electrónica, Decoración y Salud.

Ah, pero si vas a hablar de finanzas y comercio electrónico, ¡tienes que hablar de logística!

De hecho, la logística dice mucho del funcionamiento de una empresa de comercio electrónico, ya que influye directamente en la satisfacción del cliente y, por tanto, en las ventas de la empresa.

Precio del flete

En cuanto al precio del envío, es interesante observar cómo su gratuidad ha ido cayendo en las mayores tiendas online en la búsqueda de mejores resultados financieros

Luego se produjo una inversión con el crecimiento del Marketplace, ya que en este mercado lleno de proveedores y productos, no pagar el transporte es un argumento de peso para ganar un cliente.

Plazo de entrega

En cuanto a los plazos de entrega y la satisfacción del cliente, podemos ver que el omnicanal está ganando terreno.

El término designa la convergencia de los canales utilizados por las empresas, es decir, la integración de las ventas entre tiendas físicas y virtuales con el consumidor final.

La encuesta de Ebit nos dice que el 10% de los pedidos recogidos en la tienda física tienen los mejores niveles de satisfacción, porque los clientes pueden satisfacer sus necesidades donde y cuando quieran, en el momento más cómodo.

Incluso con un índice de retrasos inferior al de los transportistas privados, el nivel de satisfacción de Correos es muy bajo. Se cree que esto se debe a la falta de diferenciación en los productos entregados.

¿Y la huelga de camioneros?

También es interesante destacar el impacto negativo de la huelga de camioneros en los resultados de 2018, ya que el número de retrasos se disparó, mientras que las ventas cayeron en picado.

Los datos captados por Ebit indican pérdidas de 407,2 millones de reales en el sector, o el 20% de las ventas potenciales en el período.

¡Extra! ¡Extra! El comercio digital y su importante auge

¿Qué es el comercio digital?

En primer lugar, aclaremos los hechos. Después de todo, ¿qué es el comercio digital?

Su principal diferencia es que todo el recorrido de compra estará influenciado por un canal digital, es decir, no hay influencia de las tiendas físicas, el consumidor puede realizar la compra en cualquier momento y lugar, mientras que en el comercio electrónico basta con realizar la compra utilizando un dispositivo electrónico.

Análisis de los mercados

El modelo de mercado está en auge. El mercado de productos nuevos y usados tuvo una cuota de mercado del 16,9% en 2016, que pasó al 22,9% al año siguiente, lo que supone un crecimiento nominal del 62,4%.

El momento no podía ser mejor: la crisis económica ha avivado la búsqueda de alternativas baratas. Como el mercado ofrece un gran número de proveedores y productos, esto se traduce en precios bajos y variedad para el consumidor.

Además, el crecimiento de los teléfonos inteligentes en el país y el hecho de que no requiera un gran esfuerzo e inversión por parte del vendedor estructurar su propio comercio electrónico dieron lugar a la mencionada expansión.

Análisis del mercado turístico

El mercado del turismo en línea registró el segundo mayor crecimiento nominal del comercio digital, un 17,8% en comparación con 2016. Su cuota en el sector fue del 31,3%.

Es importante señalar que este crecimiento se produjo en un año en el que descendió el número de viajeros y de viajes internacionales (debido a la devaluación del real).

Por otra parte, estamos asistiendo a un aumento de los desplazamientos cortos dentro del país, con el incremento del uso del coche y el autobús como medios de transporte.

Cabe señalar que, al igual que ocurre con el comercio electrónico, los ordenadores de sobremesa siguen siendo la mayoría de los dispositivos de compra, pero están perdiendo terreno frente a los smartphones y las tabletas.

Análisis del mercado de billetes

Por último, el mercado de entradas en línea se sitúa con unos ingresos de 3.700 millones de reales, un crecimiento nominal del 4,8% y una cuota de mercado del 3,3%.

A pesar de las modestas cifras, el sector es prometedor, con eventos cada vez más frecuentes en el país (Copa del Mundo, Olimpiadas, Rock in Rio, Lollapalooza, conciertos).

Una barrera importante en el sector es el precio de las tasas de conveniencia, que según Procon pueden llegar a representar el 20% del precio del billete.

Conclusión

El crecimiento del comercio electrónico brasileño es, por tanto, evidente. Este crecimiento es aún más significativo en el caso del comercio digital y del m-commerce.

El momento de subirse a esta ola es ahora, creando su nueva tienda en línea o buscando mejoras para su tienda más madura.

Una alternativa es estructurar una estrategia óptima de marketing digital con la ayuda del Grupo Pareto. Aquí nos centramos en las optimizaciones necesarias para aportar los mejores resultados a sus campañas de marketing.

Otros insights poderosos para estudiar en su negocio son las características del público objetivo y el principal canal de ventas. Si está más interesado, lea este artículo sobre Investigación de Audiencia por Red Social en Brasil y en el Mundo.